Pierwsza konfiguracja

Potraktuj tę checklistę jako praktyczny punkt startowy. Dokładny wygląd ekranów i dostępne operacje zależą od produktów, integracji i uprawnień włączonych dla Twojej Organizacji.

1. Wejdź do właściwej Organizacji

Po zalogowaniu upewnij się, że pracujesz w Organizacji, do której mają należeć konfigurowane dane biznesowe.

Jeżeli Twoje konto należy do kilku Organizacji, sprawdź wybrany kontekst przed podłączeniem zewnętrznego konta lub importem danych.

2. Uporządkuj strukturę biznesową

Określ, który Sprzedawca reprezentuje konfigurowany biznes lub markę i które konto kanału sprzedaży do niego należy.

Typowa relacja wygląda tak:

Organizacja → Sprzedawca → kanał/konto sprzedażowe

Jasna struktura jest szczególnie ważna, gdy jedna Organizacja obsługuje kilka marek lub wiele kont na tej samej platformie.

3. Podłącz pierwszą integrację

Wybierz obsługiwany kanał i przejdź proces autoryzacji lub podania danych dostępowych wymagany przez Comers.

Następnie sprawdź, czy konto zewnętrzne zostało powiązane z właściwym Sprzedawcą i kanałem.

Zobacz Podłączanie pierwszej integracji.

4. Zweryfikuj zsynchronizowane dane

Po pierwszym połączeniu sprawdź dane otrzymane z kanału, zanim zaczniesz budować na nich kolejne procesy.

Zwróć uwagę na identyfikatory, źródło/kanał i relacje między importowanymi rekordami. Możliwości poszczególnych dostawców mogą się różnić, dlatego zakres danych nie musi być identyczny dla każdego kanału.

5. Zbuduj lub uporządkuj katalog produktów

W module Produkty możesz tworzyć wewnętrzne Produkty bezpośrednio albo budować je na podstawie istniejących Ofert.

Celem jest utrzymanie stabilnego wewnętrznego Produktu i powiązanie z nim ofert kanałowych, zamiast tworzenia niezależnego produktu dla każdej oferty.

6. Skonfiguruj zapas, jeżeli go potrzebujesz

Utwórz Magazyny odpowiadające Twoim pulom zapasu oraz pozycje magazynowe dla Produktów, a następnie wprowadź ilości początkowe za pomocą korekt. Od tego momentu zamówienia automatycznie aktualizują zapas, a dostępne ilości trafiają do połączonych kanałów.

Strona Magazyn opisuje, jak współpracują ze sobą zapas, automatyczne aktualizacje i historia ruchów.

7. Dodaj zespół

Dodaj osoby, które potrzebują dostępu, i dopasuj ich uprawnienia do obowiązków.

Samo zalogowanie identyfikuje użytkownika, ale nie daje automatycznie dostępu do każdej Organizacji, zakresu biznesowego, modułu ani operacji.

Co dalej

Po przygotowaniu podstawowej struktury przejdź do Comers Core i instrukcji modułów potrzebnych w Twoim procesie.